2012年中国工业经济运行上半年报告,2011年中国工

(2012年9月3日)工业和信息化部运行监测协调局中国社会科学院工业经济研究所

2011年9月9日,工业和信息化部运行监测协调局与中国社会科学院工业经济研究所共同发布了《2011年中国工业经济运行夏季报告》。全文如下:

今年以来,国际经济环境复杂多变,我国经济也出现一些新情况新变化。工业经济运行总体上延续了去年下半年以来的放缓趋势,并呈现出明显的调整特征。受市场环境趋紧影响,经济运行下行压力加大,企业生产经营困难加重。据国家统计局统计,1-7月份,全国规模以上工业增加值同比增长10.3%,增速同比回落4个百分点;其中轻、重工业增加值同比分别增长10.8%和9.9%,增速同比分别回落2.3个和4.6个百分点。从效益情况看,1-7月份,全国规模以上工业企业盈亏相抵实现利润同比下降2.7%,主营收入利润率从去年同期的6.11%下降到5.36%。

2011年中国工业经济运行夏季报告(2011年9月9日)

当前经济处于怎样的运行状态,如何看待当前经济形势,下一步走势如何,工业和信息化部运行监测协调局会同中国社会科学院工业经济研究所,根据国家统计局和有关部门公布的数据,并结合实施“十二五”工业转型升级规划,对当前工业经济运行情况进行了认真分析研究。综合分析,影响当前工业增速放缓和企业效益下滑的因素是多方面的,既有世界经济不振、外需持续低迷带来的影响,又有国内有效需求不足、部分行业产能过剩造成的影响,同时,经济运行可能进入到一个新的调整周期,各方面的压力都比较大。目前,工业增速已呈现出一些缓中趋稳的迹象,但基础还比较脆弱,一些不确定性因素还会带来新的冲击,对此不能掉以轻心。

今年以来,各地区、各部门认真贯彻落实中央决策部署,积极应对各种挑战,努力克服各类困难,国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,工业经济呈现生产平稳运行、效益继续改善和结构调整稳步推进的良好格局。 一、当前工业经济运行基本情况 工业经济整体运行平稳 ——工业生产平稳增长。1-7月,全国规模以上工业增加值同比增长14.3%。从去年下半年开始,工业经济运行处于比较平稳态势,其中去年三、四季度规模以上工业增加值增速分别为13.5%和13.4%,今年一、二季度分别达到14.4%、14%,7月份增长14%(注:今年规模以上工业统计口径由主营业务收入500万元以上调整到2000万元以上)。总体看,未出现大起大落现象。 ——经济效益同步改善。1-7月,规模以上工业企业实现利润达到2.8万亿元,上缴税金总额1.96万亿元,同比分别增长28.3%和26.9%;主营收入利润率为6.11%,同比微降0.07个百分点;亏损面为12.7%,同比上升0.8个百分点。在39个工业大类行业中,37个行业利润同比增长。 ——内需拉动进一步增强。1-7月,规模以上工业完成销售产值同比增长29.6%;其中内销产值增长31.3%,占全部销售产值的比重达到87.7%,同比上升1.1个百分点;出口交货值同比增长18.8%,其中一季度增长20.9%,4、5、6、7月份分别增长20.1%、14.7%、16.3%和16.6%,增势总体趋缓。 ——工业投资保持较快水平。1-7月,全国工业投资达6.51万亿元(占同期全国固定资产投资总额的42.7%),其中制造业投资5.29万亿元,同比分别增长26.4%和31.8%,增速同比分别加快4.3个和6.7个百分点。 ——产业结构调整稳步推进。淘汰落后产能取得进展。2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务按期下达,已经分解落实到2255家企业。加大了对电解铝、平板玻璃、煤化工等部分产能过剩行业的调控力度。战略性新兴产业涌现许多亮点。新能源领域发展迅速。新能源汽车推广使用试点力度加大,25个试点示范城市试点工作全面展开,纯电动汽车和插电式混合动力汽车已开始进入市场。风电、太阳能等新能源快速发展。节能环保产业增长较快,节能照明加大推广力度。 主要工业管理门类运行情况 原材料工业:1-7月,原材料工业增加值同比增长13%,其中冶金、有色、建材、化工分别增长12%、12.8%、20.5%和15.3%。

一、对当前工业经济运行形势的总体判断

图片 1 主要产品生产增势平稳。1-7月,粗钢产量4.1亿吨,同比增长10.3%,其中长材比重由上年44.3%上升至45.5%,板材比重由上年45.5%下降至44.6%。十种有色金属产量1984万吨,同比增长9.9%;其中,电解铜产量312万吨,电解铝产量1020万吨,分别增长14.6%和6.8%。水泥产量11.4亿吨,平板玻璃产量4.34亿重量箱,分别增长12.7%和13.8%(水泥、平板玻璃为建材联合会统计数据)。烧碱产量1442万吨,纯碱产量1319万吨,乙烯产量916万吨,分别增长17.6%、7.7%和16.9%。 大宗原材料进口价格大幅攀升。1-7月,进口原油1.46亿吨,同比增长6.3%,进口均价761美元/吨,同比上涨35.1%;进口铁矿砂3.89亿吨,同比增长7.9%,进口均价163美元/吨,同比上涨39.1%;进口未锻造铜及铜材201万吨,同比下降22%,进口均价9510美元/吨,同比上涨28.8%;进口废铜263万吨,同比增长9.1%,进口均价3427美元/吨,同比上涨24.6%;进口氧化铝108万吨,同比下降59%,进口均价413美元/吨,同比上涨19.2%。

一是工业经济运行总体保持稳定。今年以来,各地区各部门按照中央提出的稳中求进的总基调,着力稳增长、调结构、促转型,在外需明显减弱的情况下,前7个月规模以上工业增加值同比仍保持了10.3%的增长速度,无论是与发达经济体还是新兴经济体相比,这个速度都是不低的。同时还要注意到,工业生产增速已呈现出缓中趋稳迹象, 4、5、6、7四个月规模以上工业增加值同比分别增长9.3%、9.6%、9.5%和9.2%,未出现大幅波动。

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二是增速回落带有明显的调整特征。为应对国际金融危机冲击影响,中央实施了包括十大产业三年调整振兴规划在内的“扩内需、保增长、调结构、惠民生”一揽子计划,使我国经济率先走出谷底。三年过去了,政策效应逐步减弱,一些政策措施逐步退出,经济运行处在从政策刺激向内生增长转变的过程,经济增速在一定程度上呈现出适应性的调整回落。增速适度回调,有利于释放和缓解偏快的增速对经济运行形成的压力,同时也有利于加快推进产业结构调整和发展方式转变。另外,我国制造业产值已跃居世界第一,潜在增长率下降也是大势所趋,2010年规模以上工业增加值增速达到15.7%,2011年增速达到13.9%,预计2012年增速在10%左右。

重点产品价格高位震荡。据相关协会统计,7月份,国内市场6.5mm高线、16mm螺纹钢月度平均吨价同比分别上涨23.4%和25.4%,6mm中板同比上涨12.5%;铜、铝现货月度平均吨价同比分别上涨32.1%和20.1%。7月份,重点建材企业水泥月度平均出厂价同比上涨34.6%,平板玻璃平均出厂价同比下降12.9%。硫酸市场月度均价同比上涨75%,纯碱上涨39.9%,天然橡胶(SCR10)上涨46.2%,尿素上涨37.7%。 主要行业保持较高盈利水平。1-7月,冶金行业实现利润1802亿元,同比增长29.2%;有色金属行业实现利润1243亿元,同比增长57.3%;建材行业实现利润1583亿元,同比增长62.1%,其中水泥制造业实现利润558亿元,增长1.6倍,平板玻璃制造业实现利润14.4亿元,下降65.9%;化工行业实现2218亿元,同比增长54.9%。 装备工业:1-7月,装备工业增加值同比增长15.9%,其中通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表及文化办公机械制造业分别增长19.7%、21.5%、11.7%、15.8%和17.4%。 图片 3 生产增势走弱。7月份,装备工业增加值增速从1-2月的18.1%回落到13.5%,当月增速低于全部规模以上工业0.5个百分点。部分投资类产品产量下降。7月份,挖掘机、装载机产量、压实机械产量同比分别下降9%、20.7%和65.8%,金属冶炼设备产量下降23.1%,水泥专用设备下降20%,炼油及化工专用设备产量下降6.6%。 出口增势趋缓。1-7月,装备工业实现出口交货值10125亿元,同比增长23.8%,其中7月份增长20.3%,增速比上月回落0.3个百分点。另据海关统计,1-7月,机电产品出口5952亿美元,同比增长18.9%,其中7月份增长15.8%。 汽车产销低速增长。汽车市场经历了连续十年年均25%的增长,特别是去年“爆发式”增长后,进入新一轮调整周期。据中国汽车工业协会统计, 1-7月,汽车产、销量分别为1046万辆和1060万辆,同比分别增长2.3%和3.2%;其中商用车产、销量分别为237万辆和248万辆,同比下降7%和4.7%。 图片 4 造船业手持订单下滑。受国际航运市场低迷影响,我国船舶工业新承接订单和手持订单呈减少态势。1-7月,全国造船完工量3846万载重吨,同比增长9.3%,其中出口船舶占总量的84.4%;新承接船舶订单量2358万载重吨,同比下降29.2%,其中出口船舶占总量的77.6%。截至7月底,手持船舶订单量17608万载重吨,同比下降6.4%,比2010年底下降10.1%。全球船舶市场在经历2003年至2008年上半年高峰后已转入低谷,目前大量只能承接常规普通船舶的企业接不到订单。 利润增幅低于工业整体水平。1-7月,装备工业实现利润6356亿元,同比增长20.4%,增幅低于全部规模以上工业7.9个百分点;主营收入利润率为6.97%,同比回落0.3个百分点。其中汽车工业实现利润2187亿元,同比增长9.3%;主营收入利润率为8.37%,同比回落0.43个百分点。不含汽车工业,装备工业利润增幅为27.1%。 消费品工业:1-7月,消费品工业增加值同比增长14.3%,其中轻工、纺织、烟草、医药分别增长15.5%、10.2%、13.1%和17.3%。从前7个月情况看,消费品工业运行态势基本平稳。图片 5 食品生产保持较快增长。1-7月,农副食品加工业、食品制造业和饮料制造业增加值同比分别增长13.4%、17.4%和18.7%。主要产品中,精制食用植物油产量增长19.1%,肉类增长20.6%,乳制品增长13.9%,饮料酒和软饮料分别增长13%和25.3%。 家电产品产销持续增长。1-7月,重点监测的12种家用电器产品中,有4种产品增速超过20%,电冰箱、空调器、洗衣机产量分别增长19.1%、41.6%和20%。今年前8个月,家电下乡产品销售6541万台,实现销售额1632亿元,同比分别增长41.3%和61.9%。 造纸生产保持平稳增长。1-7月,机制纸及纸板产量达6370万吨,同比增长15.6%。纸浆进口价格高位震荡。据海关统计,前7个月进口纸浆816万吨,同比增长25%;进口平均价为848美元/吨,同比上涨12.5%。 主要纺织产品增势平稳。1-7月,规模以上企业生产纱1586万吨、布337亿米、服装138亿件,同比分别增长11.2%、14.2%和11.5%;化纤产量1907万吨,增长16.2%。 国内棉价大起大落,对行业平稳运行产生不利影响。国内棉花价格指数自今年3月份突破3万元/吨以来,之后一路下跌。7月份,国内棉花价格指数(328级)、钱清市场纯棉纱价格分别为20123元/吨和28850元/吨,同比上涨10.4%和6.9%,比上月末下跌3933元/吨和1940元/吨。棉花价格持续快速下跌,带动纱线、面料等产品价格下跌,市场需求萎缩,纺纱企业订单减少,库存迅速增长,开工率明显下降。

三是外需萎缩的影响程度加深。国际金融危机的深层次影响还在继续显现,世界经济复苏一波三折。美国经济依然疲软,欧洲经济处于衰退边缘,新兴经济体经济增长速度普遍放缓。外部需求不振加大我国工业出口压力。1-7月,工业出口交货值同比仅增长6.6%,增幅同比回落12.2个百分点,其中7月份同比仅增长3%,增速比6月份回落3.3个百分点。另据海关统计,7月份,进、出口增速回落至2009年底以来的历史低位,其中出口增长1%,进口增长4.7%,增速比上月分别回落10.3个和1.6个百分点。在1-7月规模以上工业增加值增速同比回落的4个百分点中,出口的影响程度接近三分之一。

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四是企业效益持续下滑,生产经营困难加剧。1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润26785亿元,同比下降2.7%;其中7月当月实现利润3668亿元,同比下降5.4%。在41个工业大类行业中,25个行业利润同比增长,15个行业同比下降,1个行业由同期盈利转为亏损。企业生产经营比较困难的黑色金属冶炼和压延加工业利润下降60.8%,化学原料和化学制品制造业下降21.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降1.6%。

出口增势整体趋缓。1-7月,消费品工业完成出口交货值18026亿元,同比增长19.4%,其中7月份增长14.1%。分行业看,轻工行业完成出口交货值12262亿元,纺织行业完成出口交货值4925亿元,同比分别增长20.3%和17.7%,其中7月份分别仅增长13.5%和14.7%,增速呈现逐月回落态势。 图片 7 规模以上企业整体效益状况良好。1-7月,轻工行业实现利润4600亿元,同比增长30.5%,主营收入利润率为5.52%,同比基本持平;纺织行业实现利润1395亿元,同比增长38.2%,主营收入利润率为4.95%,同比提高0.29个百分点;医药行业实现利润832亿元,同比增长20.7%,主营收入利润率为9.87%,同比回落0.75个百分点。 电子制造业:1-7月,电子制造业增加值同比增长14.8%。从月度运行情况看,受出口影响,5月份生产增速一度下滑到11.5%,6、7两个月止跌回升增势基本平稳。主要产品中,电子计算机整机产量同比增长34.5%,程控交换机、集成电路产量分别增长35%和18.3%,彩色电视机产量增长3.7%。 图片 8 出口增势低位回稳。1-7月,电子制造业出口交货值20898亿元,同比增长14.4%,占全部规模以上工业出口比重的37.4%,占本行业销售产值比重的62.2%。受去年同期基数较高以及日本地震海啸灾害对产业供应链影响,5月份出口交货值增速一度下滑到6.6%,6、7两个月分别回升到13.8%和14.8%。 图片 9 整体盈利水平下滑。1-7月,电子制造业实现利润1026亿元,同比下降1.5%,主营收入利润率为3.01%,同比回落0.64个百分点;亏损面为24.3%,亏损企业亏损额达到227亿元,同比上升73.8%。其中通信设备制造业实现利润同比下降20.5%,亏损面达到25.2%;计算机制造业和电子器件制造业亏损面分别达到25.2%和23.4%,亏损企业亏损额同比分别增长1倍和1.2倍。 二、当前影响工业经济运行的主要矛盾和问题 总体来看,当前我国经济发展的基本面是好的,但也要看到发展中的不平衡、不协调、不可持续矛盾仍然突出,受政策调整和市场变化的影响,再加上能源原材料价格高位波动、用工成本上升、煤电油运等要素供应紧张以及利率汇率调整、企业融资困难等多重因素叠加,经济运行正处在变化的敏感期,不同行业、不同企业、不同地区对经济运行外部环境变化的反应也不尽一致,工业经济运行的不确定性增加。 工业经济运行外部环境总体趋紧 一是影响全球经济持续复苏的不稳定性不确定性增加。今年以来,世界经济虽保持复苏,但势头减弱,再加上局部地区政局动荡、欧美主权债务危机扩散和日本高债务等诸多因素叠加,不稳定不确定性风险上升。世界主要经济体经济复苏放缓。美国二季度经济增长折合年率仅1.3%,低于一季度0.9个百分点。日本二季度经济增速折合年率下降1.3%,已连续三个季度负增长。全球通胀压力持续加大。6月份,美国、欧盟物价指数分别为3.4%和3.1%,以金砖国家和韩国为代表的新兴经济体消费者物价指数继续高位运行,印度、巴西、俄罗斯、南非、韩国同比分别上涨8.6%、6.7%、9.4%、5.0%和4.4%。主权债务危机进一步恶化和扩散。欧盟债务危机继续恶化并向欧元区核心国家扩散,欧债危机爆发的可能性仍然存在。美日遭到国际信用评级机构下调信用评级,引起全球金融市场动荡,投资者、消费者对经济前景的担忧导致信心不足。世界经济复苏的不确定性、不稳定性增加,可能通过金融、贸易、投资等渠道传导到我国。 二是三大拉动因素总体呈趋缓走势。1-7月,社会消费品零售总额同比增长16.8%,扣除价格因素(同期居民消费价格总水平同比上升5.5%),实际增速低于工业生产增速。受部分刺激消费政策退出等因素影响,汽车类产品零售增幅同比回落了20.6个百分点,家具类同比增幅回落6.9个百分点,家用电器和音像器材回落7.1个百分点。受房地产市场调控的影响,建材和装修类产品零售增幅也都有明显回落。外贸出口增幅同比回落15.8个百分点,总体呈现逐月减缓趋势。投资拉动作用也有所减弱,上半年通用设备制造业、专用设备制造业增速分别比一季度回落1.6个百分点和2.3个百分点,1-7月又比上半年分别回落0.5个和0.6个百分点。 三是能源资源和劳动力等要素价格大幅攀升。1-7月,工业生产者购进价格同比上涨10.4%(7月份10.8%);其中,有色金属材料类上涨15%,黑色金属材料类上涨11.9%,燃料动力类上涨10.8%,化工原料类上涨12.1%。同期工业生产者出厂价格指数只上涨了7.1%。另外,我国劳动力报酬进入上涨阶段,而且具有一定刚性。去年全国有30个省上调了最低工资标准,平均幅度达到23%,今年又有一半省份再次较大幅度上调最低工资标准,长三角、珠三角等沿海地区职工工资普遍上涨,消化成本能力较弱的中小企业更加困难。 四是银根收紧,小微型企业反映融资难问题突出。今年以来,央行已连续6次提高存款准备金率,回收货币流动性。同时,银行利率上浮幅度加大,民间借贷利率也水涨船高,一般达到折合年率15%-20%,有的过桥贷款利率甚至高达30%以上。小微型企业获取银行贷款难度加大,融资成本不断上升。许多中小企业反映当前拖欠款现象严重,产成品资金占用和应收账款同时大幅上升,加剧了企业资金困难。7月末,规模以上工业企业产成品资金占用和应收账款增幅分别高达22.5%和21.8%。 五是电力供应紧张形势加剧。淡季不淡,“电荒”时间提前,从3月份开始全国许多地区工业用电紧张,5月份全国已有11个省份采取了限电措施,最大缺口达到1800万千瓦。进入迎峰度夏期间,全国最大电力缺口在3000万千瓦左右。电力供应紧张形势已严重影响到企业正常生产和居民生活。 不同行业、不同企业、不同地区对经济运行外部环境变化的反应不尽一致 ——从行业和产业链上下游看,受上游资源性产品价格大幅攀升影响,部分行业效益状况恶化。1-7月,石油加工行业主营收入利润率几乎为零,利润同比下降94.8%;而上游石油和天然气开采业主营收入利润率高达36.04%,利润同比增长37.2%。火力发电行业主营收入利润率只有1.59%,利润同比下降37%,亏损面高达48.9%;而上游煤炭行业利润高达13.35%,利润同比增长32.6%。电子制造业利润同比下降1.5%,亏损企业亏损额同比上升73.8%,近四分之一企业亏损经营。钢铁行业主营收入利润率只有2.4%,同比回落0.24个百分点,利润同比增长17.1%,亏损面高达20%,相当部分企业处在亏损边缘;而上游采矿业主营收入利润率高达12.55%,利润增长58.7%。上游行业利润大幅增长掩盖了下游行业盈利水平下滑。 ——从不同规模企业经营情况看,规模以上企业运行状况良好,但困难企业更加困难,小微型经营困难加剧。1-7月份,在31万户规模以上企业中,亏损企业户数为4万户,亏损面为12.7%,各月亏损面总体变化不大,但亏损企业亏损额增幅1-2月为22.2%,1-6月上升到41.6%,1-7月进一步上升到46.9%,困难企业亏损程度在逐月加重。在今年外部运行环境总体偏紧的情况下,量大面广的规模以下小微型企业,由于自身抗风险能力较弱,消化成本空间有限,面临的困难更大。 ——从不同地区看,中西部增长态势明显快于东部。今年以来,东部地区努力克服生产成本大幅攀升、内外需增长趋缓等不利因素影响,生产、效益继续保持较快增长,但增速明显减缓。1-7月,东部地区规模以上工业增加值同比增长12.3%,其中一季度增长12.9%,二季度增长11.7%,7月份增长11.5%;北京、上海、浙江、广东增加值增速分别只有7.4%、9.1%、11.8%和12.9%,7月份进一步回落4.8%、4.3%、9.4%和10.8%。外需不稳定是东部地区生产增速放缓的重要原因。从上半年数据分析,东部地区规模以上工业完成出口交货值同比增长17.1%,其中二季度增长15.5%,比一季度减缓3.6个百分点,出口影响销售增速回落0.6个百分点,考虑出口对上游相关行业产销的间接拉动,其影响程度超过1个百分点。从东部出口依存度最高的广东、上海、福建、浙江四省产销情况看,二季度四省规模以上工业销售产值增速比一季度分别减缓2.1个、5.7个、6.9个和2.6个百分点,出口分别影响其增速回落2.4个、2.2个、1.4个和0.3个百分点。从效益情况看,1-7月份,东部地区规模以上工业企业实现利润16709亿元,同比增长24.2%,主营收入利润率为5.59%,同比下降0.16个百分点,其中北京、上海、广东利润同比仅增长14%、0.8%和3.7%。 中西部地区生产增势和盈利状况整体良好。1-7月,中、西部地区规模以上工业增加值同比分别增长18.1%和17.3%,其中一季度分别增长17.1%和16.6%,二季度分别增长18.2%和17.7%,7月份分别增长19.5%和16.7%。中部地区规模以上工业实现利润6573亿元,同比增长38.2%,主营收入利润率为6.67%,同比基本持平,企业亏损面为9%,同比所缩小0.2个百分点,除山西、黑龙江亏损面在20%以上外,其他省份亏损面在3.5%-11%之间。西部地区规模以上工业实现利润4721亿元,同比增长37.7%,主营收入利润率为7.76%,同比提高0.05个百分点,企业亏损面为18.1%,同比扩大0.4个百分点,亏损企业亏损额同比上升62.7%,贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省区规模以上企业亏损面接近或超过四分之一。 以上情况说明,当前工业经济面临的内外部运行环境和形势预期更加复杂、更加严峻。尤其是东部地区生产增势趋缓、出口增速大幅回落、盈利水平下滑需引起高度关注。东部地区由于市场化程度高、对外依存度大,对内外需变化反映更敏感,经济运行受外部环境变化的影响也更快。 产业结构不合理、自主创新能力不强的问题突出 当前工业经济运行中遇到的困难和问题,既有政策调整和市场变化等外在因素影响,也有我国产业结构不合理、企业创新能力和市场竞争力不强等内在原因。 ——部分行业产业过剩问题突出,淘汰落后产能压力增大。近年来重化工业中重复投资所导致的产能过剩问题,影响我国工业持续健康发展。同时,在许多产能过剩行业中还伴随着相当数量的落后产能,在炼钢、炼铁、电解铝、焦炭、水泥、化纤等行业中均存在产能过剩问题,“十二五”时期仍需淘汰7000万吨炼铁、2.5亿吨以上水泥、600万吨铁合金、4000万吨焦炭的落后生产能力,2011年涉及淘汰落后产能的18个工业行业中有10个行业目标任务比去年有较大增加,在人员安置、债务处置、兼顾地方利益等方面面临更大难度和压力。 ——核心技术缺乏,工业转型升级面临重大挑战。我国传统产业规模大,但总体技术水平还比较低,“中国制造”总体上处于全球产业价值链的低端环节,附加值较低。由于技术改造和研发投入严重不足,我国大多数行业和企业没有自己的核心技术、知识产权和自主品牌。以研发投入为例,2009年我国规模以上工业企业研发经费内部支出仅占主营业务收入的0.69%,而国外跨国公司研发投入占比普遍在3%-5%左右。我们必须加大对技术改造的政策支持力度,加快利用先进实用技术和高新技术改造提升传统产业,尽快改变自主创新能力不足的被动局面。 三、全年工业经济运行走势展望 今年是“十二五”起步之年,在中央进一步扩大内需、调整和优化产业结构等一系列宏观调控政策的作用下,工业经济运行的平稳性和协调性都在进一步增强。同时,经济运行的外部环境也更趋复杂,不稳定、不确定因素仍然很多。投资依旧将拉动工业平稳增长的重要力量。随着水利投资力度加大、保障性住房建设和棚户区改造推进,以及七大战略性新兴产业建设加快、鼓励和引导民间投资等政策措施正在发挥作用,加上“十二五”各个重点专项规划陆续发布实施等,会对下半年工业经济保持较快发展形成良好支撑。国内消费市场平稳发展有利于工业保持平稳较快增长。上半年城乡居民收入继续增加,下半年调整个人所得税起征点,社会保障以及消费环境继续改善,都将对消费起积极作用。出口仍存在较大不确定性。 ——原材料行业受需求拉动将稳定增长态势。投资是拉动原材料工业增长的主要动力。1-7月,固定资产投资增速仍然保持在25.4%的较高水平;其中房地产投资同比增长33.6%,全年投资将达到4万亿元。随着“十二五”新项目的开工建设,保障性住房建设和国家鼓励培育发展战略性新兴产业配套政策逐步落实,都将直接拉动钢材、建材等原材料类产品生产稳定增长。预计全年原材料行业增加值同比增长12%左右。 ——装备制造业全年增速可以保持在一个适度增长区间。从前7个月运行情况看,装备制造业增速呈现逐月回落态势,特别是7月份部分投资类产品生产同比出现负增长,对此需要引起高度关注。但总体来看,除了汽车行业继续呈现调整性的增速回落外,受国家加大基础建设和支持“三农”政策利好带动,大力发展高端装备制造业、新能源产业等,装备工业仍具有较大的市场空间和持续的动力。预计全年装备工业增加值同比增长15.5%左右。 ——消费品工业将保持平稳增长态势。随着居民收入增加特别是农村居民收入增加,更多鼓励消费政策出台,在国内消费支撑下,消费增长仍将是带动消费品工业稳定增长。同时,出口的不确定性将对消费品工业产生一定影响。预计全年消费品工业增加值增速稳定在14%左右。 ——电子制造业运行态势将主要取决于出口。由于全行业出口交货值占销售产值的60%以上,出口大幅波动对行业运行影响很大。当前,在成本费用大幅上升挤压下,四分之一企业亏损经营。预计全年电子工业增加值同比增速在14.5%左右。 综合有利条件和不利因素,后几个月我国工业经济运行环境将更趋复杂,但总体上仍将处于可控范围。预计全年规模以上工业增加值同比增长13.5%左右。 四、加快工业转型升级,提高工业运行质量和效益 针对影响工业经济平稳康健运行的问题和矛盾,下一步政策应着眼加快工业转型升级和提高工业经济运行的质量和效益,努力完成全年工业经济运行的目标任务,并为“十二五”科学发展奠定良好基础。 一是维持宏观政策连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性和前瞻性。当前,落实中央关于下半年经济工作部署,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,坚持调控取向不变,把握好调控的力度、节奏和重点,密切跟踪分析形势,及时捕捉经济运行中的苗头性、倾向性问题,加强国际国内经济形势和重大问题的监测预测,及时调整和完善有关政策,提高针对性、灵活性、前瞻性,避免政策的滞后效应与多种因素叠加,对下一阶段工业经济运行产生大的起落。加强重要工业消费品和生产资料的生产供应,抑制工业品价格过快上涨;密切关注能源、资源、粮食、棉花等大宗商品价格波动对产业上下游传导和影响,及时采取有力措施。加强行业宏观信息发布和预警,引导企业合理安排产销衔接,加强自主创新、加快结构调整和发展方式转变,努力消化不断上升的生产经营成本压力。 二是着力推进工业结构调整和转型升级,增强工业发展的均衡性、协调性和可持续性。进一步落实扩大内需政策,推进改革,逐步解决制约扩大消费的体制性矛盾,使工业经济形成消费、投资、进出口协调拉动发展的局面。更多运用市场化工具和手段推进结构调整工作,进一步发挥产业政策的导向作用,将政策重点落在调整结构上。尽快发布实施战略性新兴产业7大领域的专项规划,并制定推动相关规划落实的具体方案;继续促进汽车、钢铁、有色金属、建材等重点行业实施企业兼并重组和产业链整合,完善落后产能退出机制,建立健全产能过剩行业落后产能减量置换办法。扩大新型工业化产业基地和“两化”融合试点示范,继续大力推进节能降耗和减排治污,引导重点用能企业开展对标达标活动,推进工业用电需求侧管理和能源合同管理,发展循环经济。按照主体功能区的要求引导产业有序转移,增强工业经济的协调性和可持续发展能力。引导企业加强质量管理,提升产品和服务质量,培育自主品牌竞争力。研究设立产业引导基金、风险基金、创业基金等,引导企业结构调整,技术升级等推动发展。 三是进一步加大技术改造力度,增强传统产业升级改造的支撑力。工业转型升级既要培育发展战略新兴产业,更要改造庞大的传统产业,这是工业转型升级最紧迫、最艰巨的任务。传统产业要应对消化当前和今后成本上升的压力,就要不断提高劳动生产率,前提是要提高目前整个工业的人均资本装备率,而过去和应对国际金融危机的实践证明,企业技术改造是一条有效的途径。下一步,应进一步完善技术改造的长效工作机制,持续加大技术改造的投入,营造全社会支持企业技术改造的环境,在质量品种、节能降耗、减排治污、安全生产、装备工艺等薄弱环节和领域,加大对传统产业的改造升级。 四是着力优化中小企业发展环境,增强中小企业发展的活力和内生动力。继续落实好扶持中小企业发展的各项优惠政策,加快出台鼓励和引导民间投资的相关配套政策,扩大民营经济、中小企业的市场准入范围,消除制约民间投资的制度性障碍,形成国家支持中小企业发展的中长期预期,增强经济发展的内生动力。进一步规范市场秩序,抑制和改善投机的氛围,形成有利于创新的环境。着力解决融资难问题,优化信贷结构,加强小企业资金支持,多措并举,加快金融体制机制改革和组织制度创新,充分发挥好市场机制和政策支持的作用。采取风险补偿,财政贴息、营业税减免等方式,支持商业银行增加对小企业贷款。拓宽小企业融资渠道,加大对创业投资的引导和支持力度。密切关注企业资金周转情况,及时采取措施,防止因相互拖欠引发资金链断裂。打造共性技术服务、市场拓展服务等中小企业公共服务平台,支持中小企业创新商业模式。积极争取各项国家中小企业专项资金,对中小企业技术改造项目,对符合条件的小型微利企业投资国家鼓励类项目等,安排资金给予补助,支持中小企业转型升级。进一步减轻企业负担。根据新的中小企业划型标准,进一步分行业研究有针对性的扶持小微型企业的政策措施。 (报告中引用的数据除特别注明外,均为国家统计局公布或根据其数据测算。)

五是下行压力依然存在。7月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.9%和3.4%,与去年7月份的高位相比,仅一年时间价格指数分别回落10.4个和14.4个百分点。随着前期新上产能集中释放与市场需求回落“双碰头”,产品价格持续下滑,市场对价格下行预期增强,企业生产经营困难加大。

二、部分重点行业经济运行情况

从制造业运行情况看,受基础设施和房地产投资萎缩等因素影响,包括钢铁、有色、建材和化工在内的原材料工业生产形势低迷,产能过剩问题凸现,部分行业处在行业性整体亏损边缘;而受设备投资周期和出口萎缩等因素影响,装备制造业经济运行进入前所未有的低迷状态,生产增速快速回落,主要产品中有多达三分之一的产品产量同比出现不同程度下降;国内消费仍呈刚性增长,但受一些刺激消费政策的退出或效应的减弱,以及外需不振的影响,以轻纺为主的消费品工业生产形势也不乐观;电子制造业由于外需不确定性增加,生产波动较大。从总体上,今年以来大多数行业生产增速同比都出现不同程度回落,但二季度以来也表现出缓中趋稳的积极迹象。从统计数据看,1-7月,原材料工业、消费品工业和电子制造业完成增加值同比分别增长10.3%、11.7%和12.2%,增速同比分别回落2.7个、2.6个和2.6个百分点;装备制造业完成增加值同比增长8.8%,增速同比回落7.1个百分点。7月当月,消费品工业和电子制造业完成增加值同比分别增长10.8%和10.9%,增速比6月份分别加快1.2个和1.3个百分点;原材料工业和装备制造业完成增加值同比分别增长9.6%和7.8%,增速比6月份分别减缓0.5个和1.7个百分点。

钢铁行业。去年4季度以来,受国际国内经济增速放缓影响,我国钢铁行业生产经营步入低谷。粗钢产能释放加速,钢材需求增长缓慢,冶金原材料价格维持高位,钢材价格持续下跌,企业成本居高不下,利润总额大幅下降,行业运行困难加重。1-7月,生产粗钢4.2亿吨,同比增长2.1%,增幅同比回落8.2个百分点。7月末,国内钢材价格综合指数为108.08点,同比下降26.6点,比年初下降12.4点。尽管去年四季度以来,铁矿石、煤炭等原材料价格也有回落,但幅度明显小于钢材价格回落的幅度。比如,7月份进口铁矿石价格平均为133.72美元/吨,比年初仅下降0.05美元/吨。另据中国钢铁工业协会统计,1-7月,会员钢铁企业盈亏相抵实现利润仅有7亿元,亏损面高达33.8%,扣除投资收益,全行业主营业务整体处于净亏损状态。预计在今后一段较长的时期内,钢铁行业将继续维持这种微利运行态势,钢铁企业可能要勒紧裤腰带过一段苦日子。另一方面,钢铁行业也要抓住市场趋紧形成的倒逼机制,加快推进结构调整和转型升级,在兼并重组和淘汰落后产能方面取得新的实质性进展。

针对钢铁行业存在的困难和问题,建议在政策着力点重点把握好以下几方面:一是鼓励优势企业开展跨地区、跨所有制的兼并重组以及重点区域内的企业兼并重组,提高产业集中度。二是扶持企业开展技术改造和技术创新,提高企业核心竞争力。三是推进钢铁行业生产经营规范管理工作,按照技术、环保、质量等准入标准对行业发展进行规范,创造公平竞争的市场环境。四是积极推进减量化用钢。积极推动建筑、船舶、家电等行业钢铁产品升级,重点推广应用高强钢筋,满足上下游产业升级的需求。五是大力开展淘汰落后产能工作。充分发挥法律和经济手段作用,压缩落后产能市场生存空间,对落后产能坚决予以淘汰。

水泥行业。受基础设施投资影响,水泥行业总量过剩问题凸现,生产增速大幅回落,产品价格持续下跌,企业效益明显下滑。据建材工业联合会统计,1-7月,水泥产量11.96亿吨,同比增长4.4%,增速同比回落8.3个百分点;7月份,重点建材企业水泥月均出厂价355元/吨,比6月份下降3.4元/吨,同比下降10.4%,浙江、安徽、上海、北京、天津等地水泥价格大幅度下滑,市场需求不旺已导致“价格战”在部分区域上演。另据国家统计局统计,1-7月,水泥行业主营业务收入同比下降1.7%,实现利润同比下降53.1%,行业平均利润率由去年同期的11.6%降到5.5%。

针对目前行业发展情况,需做好以下几项工作:一是严格控制总量,行业低位运行的主要因素是供大于求,要严控新增产能。二是引导结构调整,在市场低迷的时期,也是结构调整的良机,目前骨干水泥企业开始延伸产业链,积极开展水泥制品业的业务,上半年水泥制品业固定资产投资已超过水泥,位列建材行业固定资产投资第一位。三是加快淘汰落后产能,2011年实际淘汰落后水泥(熟料及磨机)产能15497万吨,超额完成淘汰落后任务,完成率116%,今年将进一步加大工作力度,顺利完成2012年淘汰落后工作。四是推进兼并重组,推进水泥行业兼并重组是我部今年重点工作之一,针对水泥行业特点,抓紧研究水泥行业鼓励兼并重组的政策措施,努力为企业兼并重组创造良好的政策环境。五是创新产业发展业态,积极引导水泥企业开展协同处置、氮氧化物减排等关键技术的产业化攻关和工业化试验示范,组织制修订产品技术标准、设计规范和配套政策,推进技术进步,促进绿色发展,创新产业发展业态。

电解铝行业。去年四季度以来,受世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大等因素影响,我国电解铝行业经济运行情况进一步恶化,前景不容乐观。一是成本仍刚性上升。电价是影响电解铝成本的最主要因素。目前,过高的电价已使电解铝企业难以消化。1-7月,我国铝冶炼企业主营业务收入同比增加11.9%,主营业务成本增加16.9%。国内电解铝生产平均成本已高达16800元/吨(行业平均电价0.52元/千瓦时)。二是铝价进一步下挫。1-7月,国内市场铝现货平均价格为15992元/吨,同比下降5.6%,其中7月份平均价格为15561元/吨,比上月下跌1.7%。若国内外经济形势短期内不能好转,铝价还将进一步下滑。三是亏损进一步加剧。1-7月,铝冶炼行业企业盈亏相抵净亏损18.9亿元,去年同期实现利润77.2亿元;企业亏损面达35.4%,亏损企业亏损总额81.1亿元,同比增长216.1%。四是出口形势不容乐观。从目前国内外铝价来看,国内价格比国际高270美元/吨左右,很难通过生产成本升高来推动国内铝价上涨,因国内铝价高,也抑制了国内的铝材出口。

下一步,坚持对电解铝产能进行总量控制,立足满足国内需求,着手研究对电解铝企业按照市场准入的原则实行差别电价。对不符合条件的企业实行惩罚性电价,加大淘汰落后产能力度,做到有保有压。

船舶行业。1-7月,全国造船完工量3549万载重吨,由上半年同比增长4.2%转为下降7.7%,其中出口船舶占总量的80.9%;新承接船舶订单量1164万载重吨,同比下降50.7%,其中出口船舶占总量的73.4%。截至7月底,手持船舶订单量12348万载重吨,同比下降29.9%,比2011年底手持订单下降17.6%,其中出口船舶占总量的83.2%。国际金融危机以来,接单难不仅是我国造船业面临的问题,也是世界主要造船国家面临的共同问题。据英国克拉克松公司统计,今年上半年,世界新船订单成交量同比下降55.6%,韩国下降65.7%,日本下降34.4%。新船订单大幅下降的主要原因:一是国际造船市场有效需求严重不足,世界经济增长放缓,航运运力过剩,造成国际航运市场持续低迷;二是国际金融危机对造船业影响的滞后性进一步显现,一般而言,对船舶工业的影响滞后2-3年,所以接单难的问题今年表现的尤为突出;三是国际造船市场供求严重失衡,产能过剩严重,竞争进一步加剧。预计,2013年和2014年面临的局面可能更为艰难。

在国际船舶市场需求严重不足的情况下,为保持我国船舶工业的平稳健康发展,在宏观层面要着力推进以下工作:一是积极扩大内需,加大国内老旧运输和单壳油船的更新步伐,加快推进国内渔业船舶、内河运输船舶及公务船舶的更新;二是鼓励支持船舶行业实施兼并重组,提高产业集中度,引导企业调整产能和业务转型,优化存量资产;三是加强船舶科研开发。加快主流船型的升级换代、高新技术船舶及重点配套设备研发,大力培育和发展海洋工程装备;四是进一步加强船舶行业管理,规范市场秩序,完善公共服务,为企业发展创造良好的发展环境。

纺织行业。2012年以来,受国际市场需求减弱,国内市场需求增长趋缓,国内外棉差价过大等因素影响,我国纺织行业运行呈现下滑态势,生产增速明显下降,出口数量有所减少,企业效益出现下滑,产业链前端(棉纺、化纤)亏损加重。1-7月,全国规模以上纺织企业实现工业总产值3.15万亿元,同比增长10.9%,增速同比回落18.8个百分点。内销增速明显放缓。1-7月,在全国限额以上工业商品零售额中,服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长17%,低于去年同期7.2个百分点。出口同比负增长。据海关统计,1-7月,我国纺织品服装出口额1374亿美元,同比下降0.2%。另从美国、日本和欧盟相关部分获取的数据看,1-6月,美国从我进口的纺织服装总金额同比仅增长1.8%,增速同比回落8.3个百分点,占其纺织服装进口的比重为37.4%,同比上升0.5个百分点;日本和欧盟从我进口的纺织服装总金额同比分别下降0.5%和7.7%(去年同期分别增长10%和13.5%),占日本和欧盟纺织服装进口金额的比重分别从去年同期的74.1%和35.9%下降到72.2%和35.6%。企业效益下滑。1-7月,规模以上纺织企业累计实现利润总额1323亿元,同比下降1%;企业亏损面达17.7%,较上年同期高5.3个百分点;亏损企业亏损额较上年同期增长109.3%。其中,化纤行业利润较上年同期大幅下降52.5%,棉纺纱加工业利润同比微增0.2%。

当前影响纺织行业运行的突出问题是,市场需求不足、国内外棉差价持续扩大、国际市场竞争加剧、融资成本居高不下等。 当前棉花问题备受关注。去年四季度以来,国内外棉价差不断拉大,到今年7月19日,国内外棉价差约为4100元/吨左右。持续加大的国内外棉价差,严重削弱了我国纺织工业的国际竞争力。美国商务部数据显示,1-6月,美国从我进口的棉制织物同比下降1.4%,而从印度、越南进口的棉制织物同比则分别大幅提升了20.5%和23.4%。中国棉纺协会跟踪的棉纺织企业亏损面达到40%,3万锭以下纺纱企业减产、停产面接近50%。另外,由于国际市场价格下降,许多纺织产品出口“量增额不增”,保持出口增长的难度很大。

家电行业。2011年家用电器行业在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下,主要产品生产、出口保持两位数增长,全面突破原有水平,达到新的历史高点,全年家用电冰箱产量同比增长20.3%,家用冷柜增长12.4%,房间空气调节器增长24.6%,家用洗衣机增长11.5%。今年以来受房地产市场依然低迷、家电以旧换新政策退出等多种因素叠加的影响,家用电器行业的发展形势较为严峻,市场表现疲软,主要经济指标增速趋缓,主要产品产量增幅回落或略有下降。1-7月,我国家电行业累计工业销售产值同比增长8.2%,出口交货值同比增长5%。主要经济指标虽仍保持增长,但增幅由去年同期的两位数回落至个位数。自二季度开始,家用电器行业的情况有所好转,主要经济指标增速与一季度相比开始回升,4、5、6月我国家电行业累计工业销售产值同比增长分别为9.63%、10.68%和10.22%。

目前,国家在家用电器行业实施的扩大消费的政策主要有家电下乡和节能家电惠民政策。家电下乡政策自2009年2月1日在国内全面推广,是应对国际金融危机、惠农强农、带动工业生产,促进消费拉动内需的一项重要举措。据商务部统计,1-7月,全国(不包括山东、河南、四川、青岛)家电下乡产品销售4377万台,实现销售额1170亿元,按可比口径计算,同比分别增长7.1%和17.3%。节能家电惠民政策是5月16日国务院常务会议研究确定的促进节能家电等产品消费的政策措施,电冰箱、洗衣机、热水器和空调四类白色家电产品纳入财政补贴范围。这一政策的实施,对于扩大国内消费需求,保持国民经济平稳较快发展,推动家电行业转型升级,同时促进全社会节能减排将发挥积极作用。

电子行业。1-7月,电子制造业增加值同比增长12.2%,增速同比回落2.6个百分点。受国际市场需求明显萎缩影响,今年以来我国电子出口延续低速增长态势。1-7月,规模以上电子企业出口交货值同比增长10.7%,增速同比回落3.7个百分点,出口增速快于其他多数行业,下降幅度也要低于其他多数行业,主要是去年同期电子制造业出口增速相对较低。从短期看,欧美经济形势难有大的起色,我国电子信息产品出口还将面临较大压力。电子信息产业外向度高,稳出口和调结构不可偏废,稳定出口和促进内外需市场结构调整仍将是“十二五”时期两大工作重点。

三、推进工业转型升级重点工作进展情况

去年年底,国务院印发了工业转型升级规划(2011-2015年),今年又批准发布节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)。至今整个规划体系中54项规模已发布了50项。

为加快推进各项目标及任务的落实,工业和信息化部还发布了《工业转型升级规划实施意见》,分年度安排实施一系列专项行动,力争在以下几个方面取得突破。一是重点领域优化升级。围绕技术改造、技术创新、基础能力提升、新兴产业发展、“两化”融合、节能减排、质量品牌、中小企业等工业转型升级关键要素和重点环节制定行动计划。二是重点行业转型发展。结合原材料、装备制造、消费品、电子信息、生产性服务业、军民结合等重点行业的实际情况,综合考虑和研究其转型升级的重点和路径,并制定有针对性的行动计划。三是重点区域试点示范。在我国东部、东北部、中部和西部地区选取若干有代表性的区域,结合当地发展实际研究制定工业转型升级专项工程,开展区域试点示范。

2012年采取了以下几个方面措施。一是建立健全《规划》实施部际协调机制,建立由工业和信息化部牵头、相关部门和单位参加的部际协调机制,加强政策协调,切实推动规划实施。二是建立健全部内工作机制,按照对《规划》确定的目标任务,逐一落实到有关司局,明确责任主体;提出工作方案,确保有力、有序推进规划落实。三是建立健全部省联动机制,找准切入点,确定工作载体和抓手,更多地发挥地方的积极性,更多地依靠各地政府和主管部门推进工作落实。突出抓了以下几项重点工作。一是规划的发布实施和技术改造。“十二五”规划编制发布工作基本完成。同时,制定了工业转型升级规划实施意见,启动实施了工业转型升级计划“6+1”活动。144.5亿元技改专项资金全部下达,支持3421个项目,总投资1996亿元。二是企业兼并重组。组织召开企业兼并重组部际协调小组第二次会议,协调各成员单位解决企业和地方在兼并重组工作中遇到的突出困难和问题。建立了地方企业兼并重组工作体系和工作协调机制。开通了企业兼并重组公共信息服务平台,研究确定了重点行业兼并重组的主攻方向和指导意见。三是节能减排和淘汰落后产能。推进企业能效对标达标,安排4亿元支持清洁生产,批复第一批“两型”企业创建试点方案和工业固废综合利用基地建设实施方案,启动了第一批循环经济重大示范工程,在世界范围内率先实施了重型商用车燃料消耗量管理。下达了“十二五”期间和今年19个重点行业淘汰落后产能目标任务,公告了今年2579户淘汰落后产能企业名单。四是产业转移和产业集聚。起草了产业转移指导目录,提出了各区域产业发展导向和优先承接发展的产业目录。近年来,联合地方举办了三次产业转移对接活动,共签约项目1394个,合同金额达10791.3亿元;安排3亿元支持工业转型升级公共服务平台项目。五是培育发展战略性新兴产业。制定和发布新材料、节能与新能源汽车、高端装备制造、生物医药等战略性新兴产业专项规划,制定鼓励发展的重点产品目录。推进重大科技专项实施,落实支持新兴产业发展的相关政策。

四、下半年工业经济面临的环境分析

从国内外的发展环境来看,当前我国面临的经济形势比2008年国际金融危机爆发时要更加复杂,存在更多变数。外部需求萎缩与内需增速放缓相互交织使得工业经济下行压力增加。

从国际环境来看,今年以来国际金融危机的深层次影响还在不断显现,世界经济复苏一波三折、增速减缓,面临的下行压力和潜在风险有所加大。下半年世界经济形势仍然面临诸多变数,特别是国际金融危机导致世界经济增长模式调整变化的过程极其复杂。世界经济完全走出低谷可能需要相当长的一段时间,复苏前景不容乐观,都将使我国工业发展面临的外部环境更趋严峻。

首先,全球经济增速有所放缓。美国经济依然疲软。尽管从一些经济经济指标看,美国经济出现了一些积极信号,但仍然缺乏持续强劲的增长动力,长期增长的势头依然微弱,美联储决定将过度宽松的货币政策延长至2014年。一季度,美国经济增长2.0%,低于市场预期,二季度经济增长率折年率也有回落。美联储下调2012年美国经济增长预期,预计2012年美国经济增长将为1.9%至2.4%;5月份失业率增至8.2%,是美国非农业部门失业率在连续两个月下降之后再度回升,显示美国就业市场曲折复苏的态势。欧洲经济不确定性增加。欧盟部分国家受欧洲主权危机的冲击出现全面性衰退。欧债危机不仅拖累实体经济增长,还导致标普等评级机构下调部分欧盟成员国的主权信用评级,欧盟经济蹒跚前行。主要新兴经济体受发达经济体拖累,经济增速也已普遍放慢,使世界经济同时存在着较大的下行风险,欲振乏力。据国际货币基金组织(IMF)预测,2012年世界经济增长3.5%,比2011年回落0.4个百分点;据世界银行预测,2012年世界经济增长2.5%,比2011年回落0.2个百分点。

其次,欧债危机将对世界经济形成巨大负面冲击。欧债危机正从希腊等边缘国家向欧元区核心国家扩散,从公共财政向银行业扩散。目前,欧洲银行业和主权债务相互影响并陷入恶性循环,各国的救援措施虽短期内对金融市场起到提振作用,但由于导致危机的体制性缺陷短期内不可能消除,很难取得显著效果。欧债危机逐渐演化成经济、金融、政治危机,将对世界经济形成巨大负面冲击。欧元区仍然是今年下半年全球经济的最大风险来源。

第三,全球需求萎缩,进出口贸易增长进一步放缓。IMF预测,2012年全球贸易量将增长4.0%,比2011年放缓1.8个百分点;其中发达国家出口和进口增长2.3%和1.8%,比2011年放缓3个和2.5个百分点;发展中国家出口和进口增长6.6%和8.4%,比2011年放缓0.1个和0.4个百分点。世界银行6月份预测,2012年全球贸易量将增长5.3%,比2011年放缓0.8个百分点。

从国内看,出口、投资、消费三大需求和产出增速普遍低于市场预期,供给与需求相互影响、相互作用,有效需求不足可能已经成为经济运行的主要矛盾。

——投资增长动力不足。虽然我国采取了诸多扩大内需政策,内需拉动作用有所释放,但由于国内前期经济增长累积的经济结构不合理等问题,加上金融市场风险的影响,内需拉动作用还没有突出表现,内生性增长动力仍然不足。今年1-7月,全国城镇固定资产投资同比增长20.4%。目前,投资增长处于2002年以来的历史低位。受此影响,上半年,在100余种主要机械产品中有近三分之一产品产量同比下降。1-7月,房地产开发投资36774亿元,同比名义增长15.4%,较上半年回落1.2个百分点。房地产投资大幅度回落,对钢铁、建材、施工机械等行业产生较大的影响。今年以来,虽然水利、环境和公用设施管理业固定资产投资迅速增长,对我国固定资产投资增长起到较大的支撑作用,但在地方融资平台、铁道部负债率高企的情况下,由于对工业增长拉动作用更强的交通运输领域投资增速难以大幅回升,因而固定资产投资的增速很难大幅提升。

——居民消费增长放缓。1-7月,全社会商品零售总额114537亿元,同比增长14.2%(扣除价格因素实际增长11.3%),增速比上半年回落0.2个百分点,比上年同期回落2.6个百分点。受家电下乡和以旧换新等政策到期影响,7月份,15种主要家电产品中5种产量同比出现不同程度下降,10种产量保持增长的产品中仅4种产量增速超过10%,消费增长进一步放缓。同时经济增长回落对消费信心和部分人群的就业会造成一定影响,对消费增长会产生不利影响。但受工资上涨带动的收入持续改善,个税改革等财税政策的支持,社会保障制度的完善与扩面,以及新消费群体的扩大和通胀回落等因素影响,综合考虑未来消费仍有望保持一定增长。

——出口前景不容乐观。在国际市场需求持续低迷、各国发展不平衡的情况下,保护主义明显升温,不仅美欧等发达经济体纷纷设置各种壁垒,一些新兴市场国家贸易限制性措施也明显增多,全球多边贸易谈判长期陷入僵局,这些都对全球贸易稳定增长形成制约。因此,出口作为我国经济增长的核心动力和主要源泉难以维持。同时,劳动和资源成本上升以及汇率升值压力,制约我国出口产品的国际竞争力。1-7月我国的外贸形势极为严峻,工业出口交货值累计同比一直处于个位数增长水平,较去年同期有大幅下降。受欧美市场订单不振影响,今年第111届广交会累计出口成交额环比下降近5%至360.3亿美元,成为除2008年金融危机外,广交会历史上又一次罕见的成交额明显下降纪录。欧元区经济增长乏力、美国经济复苏缓慢,将对下半年工业品出口增速构成下行压力。

五、把稳增长放在更加重要的位置

2011年下半年以来,工业经济增速出现了新一轮的下滑,这是长期因素和短期因素共同作用的结果,也是中国工业经济经过较长一段时间增长以后,所必须面对的调整过程。针对当前经济运行出现的新情况新变化,把稳增长放在更加重要的位置,着力改善经济运行环境,切实纾缓企业困难,努力克服经济下行带来的影响,防止工业增速进一步下滑。同时,要把工作的着力点继续放在调结构、转方式上,加快推进工业转型升级,从整体上提升我国工业发展水平。

一是正确处理“稳增长”与“调结构”的关系。稳增长是基础,调结构是关键。一方面,要坚定不移地落实国务院已出台的各项政策,促进经济增长,同时要毫不动摇地抓好工业结构调整,促进转型升级。坚持有扶有控,有保有压,继续加大对钢铁、有色、建材等产能过剩行业的调控力度,引导企业加强技术改造,利用市场倒逼机制加快淘汰落后产能。

二是正确处理“稳投资”与“促消费”的关系。“稳投资”是当前“稳增长”的关键,要重点支持和建设一批市场前景好、产业关联度大、创新能力强的产业项目。同时,巩固和增强消费对经济增长的拉动作用,重视培育新的消费热点,促进消费需求升级。

三是正确处理“抓大”和“促小”的关系。在规模经济行业,继续支持大型骨干企业跨区域、跨所有制兼并重组,提高产业集中度和竞争力。支持小型微型企业发展,重点是通过实施结构性减税政策,切实减轻企业税负;健全政策支持体系和公共服务体系,建立促进小型微型企业健康发展的长效机制。

附件一:淘汰落后产能工作进展情况

2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务全部顺利完成,部分行业超额完成。其中,淘汰落后炼铁产能约3100万吨、炼钢2800万吨、水泥(熟料及磨机)1.5亿吨、造纸830万吨、印染18.6亿米。

今年共下达19个工业行业淘汰落后产能目标任务。其中,炼铁1000万吨,炼钢780万吨,水泥(熟料及磨机)2.19亿吨,平板玻璃4700万重量箱,造纸970万吨,印染28亿米,铅蓄电池2000万千伏安时。与2011年相比,今年淘汰落后产能新增铅蓄电池行业,焦炭、铁合金、铜冶炼、铅冶炼、水泥、平板玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染12个行业任务有所增加。

2012年目标任务下达后,各地及时分解落实到具体企业,并在政府网站和主流媒体进行了公告。6月份,工业和信息化部公告了19个工业行业2579家淘汰落后产能企业名单(第一批),基本落实了今年目标任务,其中水泥、铅蓄电池等部分行业超额落实了目标任务。

下一步推进淘汰落后产能的措施:一是指导和督促各地采取有效措施,力争今年9月底前,全部关停公告名单内企业的落后产能,确保年底前彻底拆除淘汰,并不得向其他地区和周边国家转移。二是会同电力监管部门,加强对公告名单内企业落后产能的电力供应监管,依法做好停限电工作,确保按时关停。三是为进一步加快结构调整,促进节能减排和转型升级,工业和信息化部将督促各地加大工作力度,对造纸等部分行业,进一步落实2012年第二批淘汰落后产能企业名单,并及时向社会公告。

附件二:关于部分传统行业产能过剩问题

产能过剩本是市场经济的一种正常现象。市场供需双方信息不对称,保持一定程度的过剩产能有利于应对维修等事情的发生,这些都会导致产能过剩或者需要保持一定过剩产能,一定程度的过剩也有利于形成市场竞争,提高效率。

但产能严重过剩将冲击正常的市场秩序。目前,我国多数工业产品已在国际市场中占有较高份额,但在外部需求持续萎缩的冲击影响下,产能严重过剩也就表现得更为突出。如,钢铁行业产能过剩超过1.6亿吨,水泥产能过剩超过3亿吨,铝冶炼行业产能利用率仅为65%左右。

除了传统的钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、造船等行业产能大量过剩外,氮肥、电石、氯碱、甲醇、塑料等化工产品,铜冶炼、铅锌冶炼等有色行业投资高速增长。多晶硅、风电设备、新材料等新兴产业出现产能过剩的倾向,大型锻件也存在着产能过剩的隐忧。如果不及时加以有效引导和抑制,这些潜在的产能过剩可能形成现实的、较长周期、大规模的严重产能过剩。

解决这些行业产能过剩的问题,要围绕“控制总量、优化结构、淘汰落后和提升水平”展开:

一是严格控制新增产能。落实国务院38号文件,不再核准和支持任何单纯新建、扩建产能的钢铁、水泥项目,所有新建和技改项目必须以等量和超量淘汰落后产能为前提,把住土地、环保、金融等方面的监管,坚决杜绝违规项目开工。

二是加快企业联合重组,重点扶优扶强。在规模经济显著行业,支持具有国际竞争力的集团在全国范围内实施战略性重组、兼并,扎实开展企业整合,各地要抓紧分步减少企业数量,制定出台支持兼并重组的相关财税、金融和产业政策。

三是加大淘汰落后产能的力度。严格规模、能耗、物耗、环保、质量等技术标准和规范明确具体数量要求,运用关停、更新、改造、搬迁等方式,逐省落实淘汰落后产能的目标任务,落实责任,向社会公布,接受监督。

四是大力推进技术改造和自主创新。鼓励开发高附加值新品种,提高产品质量水平,推广节能降耗、减排治污的新技术、新工艺,发展综合利用,改善生产装备水平,用信息化技术提升生产控制和经营水平。

附件三:节能与新能源汽车产业发展规划实施情况

一是推动设立国家层面节能与新能源汽车研发与产业化专项。重点支持新能源汽车重点车型开发、产业化和产业链建设,引导企业在技术开发、标准制定、市场应用等环节加大投入力度,构建产学研用相结合的技术创新体系。

二是完善节能管理制度。近期主要采用财政补贴政策推动节能汽车市场推广,中长期要分阶段提高汽车燃料消耗量目标值,建立基于燃料消耗量的节能汽车推广普及制度,促进产业自主发展。

三是完善标准体系和准入管理制度。建立与产业发展和能源规划相适应的节能与新能源汽车标准体系,完善新能源汽车准入管理和产品公告制度,对新能源汽车用动力电池实施准入管理。

四是加快市场培育。拓宽25个城市公共服务领域推广范围,加大在公务、物流、租赁等等领域的推广力度。适时扩大私人领域新能源乘用车示范推广范围。采取集中招标方式,择优选择节能减排效果显著、可靠性稳定、成本合理的混合动力公交车产品。

五是加强对试点城市工作和示范产品评估考核管理。对试点城市及示范产品进行定期考核评估,保证示范推广工程的实施效果,对推广工作进展较慢、效果不明显的城市和达不到示范推广要求的车型,取消其试点、示范资格。

附件四:关于稀土发展战略

今年6月20日,我国政府发布的稀土白皮书中明确提出,要着力保护资源和环境,加快调整稀土产业结构,积极推进技术创新,严格控制开采和冶炼分离能力,淘汰落后产能,进一步提高稀土行业集中度。

去年以来,工业和信息化部会同有关部门积极引导推动大型稀土企业集团组建工作,在地方政府大力支持下,稀土资源整合和企业兼并重组工作取得积极进展。内蒙、广东、福建、广西等省区基本完成区域内稀土资源整合和企业兼并重组工作,组建了几家省级稀土企业集团。中国五矿、中铝公司等央企加大兼并重组力度,形成了技术研发、资源开采、冶炼分离、加工应用为一体的大型综合性集团。

目前,工业和信息化部正会同有关部门研究组建大型稀土企业集团的实施方案。我们将充分发挥市场机制作用,加强协调指导,加快国家级大型稀土企业集团的组建工作,尽快形成以国家级大型稀土企业集团为主导的稀土产业发展格局。

附件五:关于产业转移指导目录

制定《产业转移指导目录》,是工业和信息化部为贯彻落实国家“十二五”规划纲要和《全国主体功能区规划》的精神,推动产业合理有序转移,优化工业生产力布局,促进区域协调可持续发展,开展的一项重要工作。国务院印发的《工业转型升级规划(2011-2015年)》对制定《转移目录》提出了具体要求。经过一段时间的工作,完成了《转移目录》制订和征求意见等各项工作,并从6月15日开始通过部门户网站公开征求社会各界的意见。

《转移目录》在征求意见的一个月内,得到了业内人士的广泛关注。一些行业专家、研究机构对《转移目录》进行了中肯的分析和评价,对我部重视行业和地区差异,对行业发展实施分类指导表示积极肯定。截至7月15日,共收到来自个人、企业、地方各级工业和信息化主管部门的意见120条,其中大部分意见我们都予以采纳。

下一步,在《转移目录》发布后,将对其意义、特点和内容进行宣传,努力推动土地、环保、信贷等政策配合,推进相关政策协同一致,支持重点地区的优势产业发展,引导产业合理有序转移流动。还将指导各地按照《转移目录》确定的方向,开展产业转移项目对接,推进区域产业合作。

附件六:2012年工业和信息化部推进企业技术创新方面重点工作

一是组织开展“百项技术创新推进计划”活动。围绕实施《“十二五”产业技术创新规划》,落实《产业关键共性技术发展指南》,结合重大专项实施,共梳理出100项左右关键和共性技术,集中进行重点攻关和推广应用,解决工业发展中的技术瓶颈,实现重点领域核心技术的突破,加快产业化转换,进一步提高企业的技术创新能力,为工业转型升级提供技术支撑。

二是加快推进科技成果转化。配合有关部门组织开展2012年国家重大科技成果转化项目,共支持项目301项。

三是加强技术创新能力建设,组织开展好技术创新示范企业的认定工作。认定工作是我部和财政部联合开展,去年认定了首批55家,今年下半年将组织开展2012年“国家技术创新示范企业”认定工作,逐步建立和完善以企业为主体的技术创新体系。

附件七:贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14号)

一是进一步加大财税支持力度。在财政资金扶持方面,今年扶持中小企业发展专项资金,资金规模为141.7亿元,加上工业中小企业技改专项资金35亿元,共176.7亿元。在税收政策方面,对符合条件的小型微利企业和高新技术企业,分别减按20%和15%的税率征收企业所得税;提高了小微企业增值税、营业税起征点;对小规模纳税人增值税征收率由6%和4%统一降至3%。在减轻企业负担方面,国家取消31项涉企行政事业性收费和20项社团收费,对小微企业免征管理类、登记类和证照类等部分行政事业性收费,取消253项各省、自治区、直辖市设立的涉企行政事业性收费,加起来每年可减轻企业负担约215亿元。

二是着力缓解中小企业融资难。对小微企业金融服务实施差异化监管和激励政策,金融机构加大对中小企业的信贷投放力度。据银监会统计,截至2012年5月末,全国用于中小微企业的贷款余额28万亿元,占全部贷款的44.9%,其中用于小微企业的贷款余额13.19万亿元(含小微企业贷款、小微企业主贷款和个体工商户贷款)。另外,中央财政近六年累计安排担保专项资金45.38亿元,已累计为28.7万户/次中小企业提供1.24万亿元贷款担保服务。14个省建立了省级中小企业信用再担保机构。

三是支持中小企业结构调整。2009年至今,中央财政支持中小企业技术进步项目4160个,技术改造项目8527个,科技创新项目1.6万个。2011年,中央预算内投资安排工业中小企业技术改造资金30亿元,今年是35亿。同时,在中小企业发展专项资金中安排15亿元支持中小企业加强专业化生产,发展新兴产业,共支持1671个项目。2011年工业和信息化部还编制发布了《“十二五”中小企业成长规划》,提出“十二五”时期促进中小企业成长的总体思路、发展目标、主要任务和重要措施。

四是加强中小企业服务体系建设。2011年工业和信息化部组织认定了首批99家国家中小企业公共服务示范平台,“十二五”期间,将培育认定500家国家示范平台。据不完全统计,目前全国各类中小企业服务中心发展到818家;小企业创业基地1800多家。2011年,工信部会同财政部,安排3.5亿元服务体系发展专项资金,对中小企业服务机构开展的培训服务和信息服务给予补助等。

五是积极推动中小企业合作交流平台建设,支持中小企业市场开拓。近年来,我国政府与有关国家和国际组织先后签署中小企业合作协议12个。中意曼达林基金、中德中小企业合作示范园、中德中小企业经营管理人员培训项目等顺利实施。在广州举办的中国国际中小企业博览会,自2004年创办以来,已成功举办八届。APEC中小企业技术交流暨展览会也在我国成功举办了七届,为中小企业开拓市场发挥了积极作用。

附件八:关于中小企业服务年活动

为落实国务院扶持小型微型企业健康发展的政策措施,改善发展环境,促进中小企业健康发展,工业和信息化部党组将2012年定为中小企业服务年,在全国范围组织开展了以“服务企业,助力成长”为主题的中小企业服务年活动。围绕服务年的六项活动,各项工作都取得了重要的进展。

服务年活动已全面启动。印发了服务年活动方案。3月26日,召开了电视电话会议,对服务年活动进行部署。各地结合实际制订了活动方案,组织开展了丰富多采的主题服务活动。

重点服务活动全面展开。一是政策咨询服务,中小企业政策大讲堂在全国开展了52场巡讲活动,服务1.38万人,印发政策宣传册3万余册;各地开展了多种形式的企业减负专题行动,清理规范涉企收费。二是投资融资服务,深化与工农中建交等银行的中小企业金融服务合作,为近500家中小企业提供直接融资培训。三是创业创新服务,举办8场创业巡讲活动,与教育部联合开展中小企业网上百日招聘高校毕业生活动,8106家中小企业提供就业岗位信息9.6万余个;推动6家信息化服务商与地方签订中小企业信息化服务合作协议。四是转型升级服务,支持20个省的277个公共服务平台提升服务中小企业能力;成功举办第七届APEC中小企业技术交流暨展览会。五是管理提升服务,继续开展国家中小企业银河培训工程,支持66家服务机构培训中小企业人员12万人;20多个省开展了《小企业会计准则》宣传培训。六是舆论宣传服务,组织一批典型地区和中小企业情况,提供主流媒体跟踪报道;通过在线访谈、接受媒体专访等形式,宣传中小企业政策措施等。

总体来看,服务年活动在推动政策落实、帮助企业排忧解难、提振信心等方面发挥了积极作用,受到中小企业的欢迎和好评。在开展中小企业服务年活动的过程中,各地方不断创新服务形式,取得很好成效。

附件九:关于液晶面板发展问题

受发达国家和地区经济增长乏力,消费意愿不足影响,电视、电脑、手机等消费电子市场低迷,产业链上游的液晶面板价格虽止跌企稳,但目前仍处于低位徘徊,面板厂商在2012年上半年普遍出现亏损情况。从中长期看,一方面,液晶显示作为彩电最主要的显示技术,在产品综合性能、产业成熟度等方面具有显著优势;另一方面,我国是全球最大的彩电生产国和消费国,目前每年还需大量进口液晶显示面板,本土面板产业尚不存在产能过剩的问题。我们要抓住此次产业结构调整的机遇,推动新型平板显示技术的研发,加快配套产业链建设,从产业政策、发展规划、技术标准和资金等层面给予支持,促进我国平板显示产业持续健康发展。

附件十:我国移动智能终端发展情况

2011年以来,全球移动智能终端市场以爆炸式的态势迅速发展,我国终端智能市场也快速升温。2012年我国智能终端市场延续了此前强劲的发展势头,产销量均居全球首位。

从市场情况看,2012年1-6月,我国共生产手机约5.35亿部,同比增长5.5%。同期,我国手机市场出货量为19491.3万部,其中智能手机出货量达9485.5万,占48.66%。自4月份开始,智能手机出货量首次超过功能手机,市场占有率连续3个月超过50%。我国已超越美国成为全球最大的智能手机市场,庞大的本土市场规模成为促进我国智能手机产业发展的优势之一。

从发展趋势来看,随着芯片企业相继推出中低端智能手机套片和解决方案,智能手机价格逐渐逼近功能手机,千元及以下智能手机成为我国智能手机产业崛起的中坚力量。同时,3G技术的快速发展使用户对数据业务的需求量大增,手机功能多样化趋势显著,这客观上促进了移动智能终端的快速发展,产业发展模式向“硬件+软件+服务”的模式转型。

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